東莞理財規(guī)劃師三級簽約培訓(xùn)班

培養(yǎng)目標(biāo)

根據(jù)客戶的家庭財務(wù)狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財規(guī)劃方案，通過對客戶各項資產(chǎn)的配置幫助客戶達到財務(wù)安全與財務(wù)自由。

1、銀行領(lǐng)域——從儲蓄客戶管理向高端財富客戶管理的提升；從企業(yè)信貸到全金融服務(wù)的提升；從依托銀行理財產(chǎn)品到運用銀行、證券、保險等全金融產(chǎn)品的提升；從網(wǎng)點柜員向理財客戶經(jīng)理身份的轉(zhuǎn)變；

2、證券領(lǐng)域——從單純的業(yè)務(wù)經(jīng)紀(jì)人向全方位理財顧問角色的轉(zhuǎn)變；從單一股市分析到全球股市宏觀分析能力的提升；從單純的傭金創(chuàng)收到提供全方位理財咨詢服務(wù)創(chuàng)收的拓展；

3、保險領(lǐng)域——從單純保險營銷轉(zhuǎn)向顧問式營銷綜合理財服務(wù)；從保險業(yè)務(wù)能力向風(fēng)險管理意識的提升；從單純的保險產(chǎn)品業(yè)績向綜合理財服務(wù)業(yè)績的提升；

4、企業(yè)財務(wù)領(lǐng)域——從企業(yè)財務(wù)記賬式管理到從整體入手對企業(yè)的財務(wù)診斷和管理工作的提升；從企業(yè)現(xiàn)金流控制到企業(yè)創(chuàng)收盈余的提升；

5、基金投資領(lǐng)域——從單一的投資市場運作向運用多元化投資工具轉(zhuǎn)變；從投資向稅務(wù)籌劃等全方位理財轉(zhuǎn)變；

6、家庭理財——科學(xué)診斷分析家庭資產(chǎn)配置是否健康，學(xué)會利用理財規(guī)劃工具對家庭資產(chǎn)進行計劃、管理、投資，以達到家庭資產(chǎn)增值，實現(xiàn)家庭財富的目標(biāo)。

報名條件

具備以下條件之一

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

2、具有以技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。

3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。

4、具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

5、具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

班型特點

1.全面**

2.考前總復(fù)習(xí)串講

3.簽訂*過協(xié)議

教學(xué)服務(wù)

教學(xué)環(huán)境

師資來源

1．廣東省理財規(guī)劃師職業(yè)資格鑒定專家組專家；

2．中大等高校理財專業(yè)教授；

3．具備豐富理財相關(guān)實戰(zhàn)經(jīng)驗的專業(yè)人士等。

報名優(yōu)惠

1、團報優(yōu)惠：3-5人享學(xué)費9.6折；6-9人享學(xué)費9.3折；10人以上享學(xué)費9折。

2、學(xué)生價（三級）8.5折（限普通高校計劃內(nèi)統(tǒng)招的在校生憑學(xué)生證原件）。

考證原因

培訓(xùn)優(yōu)勢

1、[百年品牌]脫胎于百年名校，歷久而彌堅。

2、[合法機構(gòu)]經(jīng)省、市政府審批的合法辦學(xué)機構(gòu)。

3、[定點機構(gòu)]廣州市職業(yè)技能培訓(xùn)定點培訓(xùn)機構(gòu)。

4、[課程優(yōu)勢]精選全國教研師資資源，提供行業(yè)課程。

5、[獲證**]研發(fā)10大*過課程體系，確保學(xué)員一次通關(guān)獲證。

6、[權(quán)威師資]名校教授，知名理財規(guī)劃師，鑒定專家聯(lián)袂授課。

7、[人脈平臺]這里是理財規(guī)劃師精英的搖籃，寬廣的人脈必將成為您職場發(fā)展推進劑。

8、[兼具提高]除了獲證，更多實操課程提升技能。

9、[方便優(yōu)越]教學(xué)區(qū)均在中心，繁華地段，教學(xué)設(shè)施設(shè)備完善。

10、[領(lǐng)跑全國]招生規(guī)模、通過率、教學(xué)環(huán)境、學(xué)員滿意度領(lǐng)跑全國。

考試時間

理論部分1個半小時

實操部分2個小時(可使用理財專業(yè)計算器)

綜合考試1個半小時

考試題型

職業(yè)道德理論知識題型分為：單選、多選和判斷題

實際操作題型分為： 單選和多選題

綜合考試時間 : 案例分析題

就業(yè)方向

公務(wù)員序列的政府行政機構(gòu)如財政、審計、海關(guān)部門等；高等院校金融財政專業(yè)教師；研究機構(gòu)研究人員。上市（欲上市）股份公司證券部、財務(wù)部、證券事務(wù)代表、董事會秘書處等。