助理理財(cái)規(guī)劃師考證培訓(xùn)班

考試介紹

理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證（ChFP）是由中華人們共和國(guó)勞動(dòng)和社會(huì)**部頒發(fā)的職業(yè)資格證書(shū)，是一個(gè)由政府權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)。凡考核合格者，由勞動(dòng)和社會(huì)**部頒發(fā)相應(yīng)等級(jí)的職業(yè)資格證書(shū)，并實(shí)行統(tǒng)一編號(hào)登記管理，湖北省職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心官方網(wǎng)站（hb.osta.org.cn）上查詢，是相關(guān)人員求職、任職、晉升、包括出國(guó)等的法律上的有效證件，可記入檔案，全國(guó)通用。
理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿足客戶長(zhǎng)期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。理財(cái)規(guī)劃師既可以服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等，也可以獨(dú)立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財(cái)服務(wù)。

職業(yè)介紹：

理財(cái)規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專(zhuān)業(yè)人士。按照中華人民共和國(guó)人力資源和社會(huì)**部（原勞動(dòng)和社會(huì)**部）制定的《理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿足客戶長(zhǎng)期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。

鄭重**

一次報(bào)名學(xué)習(xí)，終身免費(fèi)復(fù)培，直到考過(guò)為止，學(xué)好為止，補(bǔ)考只交相應(yīng)科目報(bào)考費(fèi)!

報(bào)考條件

大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷或大學(xué)專(zhuān)本科在讀學(xué)生可報(bào)考；

報(bào)名時(shí)間 

常年可接受報(bào)名。

考試時(shí)間  

一般情況下，每個(gè)月可申請(qǐng)考試，我校根據(jù)個(gè)人需求象勞動(dòng)廳申請(qǐng)考試計(jì)劃，具體考試時(shí)間以具體通知為準(zhǔn)。

考試科目 

助理理財(cái)規(guī)劃師考試科目為：理論知識(shí)、實(shí)操知識(shí)兩門(mén)。

報(bào)考資料

1、一寸紅底彩色照片6張，并交納同底版的電子版照片

2、身份證、高學(xué)歷證或?qū)W生證復(fù)印件各兩份

3、參加二級(jí)和一級(jí)考試的考生，需提交工作證明原件

我們的優(yōu)勢(shì)

1、各專(zhuān)業(yè)均為行業(yè)內(nèi)師資授課，有著豐富的教學(xué)和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

2、根據(jù)不同的專(zhuān)業(yè)行業(yè)特點(diǎn)，安排各專(zhuān)業(yè)課程體系，給您大的幫助

3、教學(xué)點(diǎn)遍布武昌、光谷、漢口，給您的學(xué)習(xí)提供極大的方便

課程設(shè)置

培訓(xùn)內(nèi)容：理財(cái)規(guī)劃入門(mén)；財(cái)務(wù)基礎(chǔ)；宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)；金融基礎(chǔ)；稅務(wù)基礎(chǔ)；理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)；工作流程與要求；風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)管理基礎(chǔ)；理財(cái)計(jì)算器使用；風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃；財(cái)產(chǎn)分配與傳承基礎(chǔ)；退休養(yǎng)老規(guī)劃基礎(chǔ)；現(xiàn)金規(guī)劃；教育規(guī)劃；投資規(guī)劃基礎(chǔ)；投資管理；消費(fèi)支出規(guī)劃；理財(cái)案例分析；理財(cái)規(guī)劃書(shū)的制作；退休養(yǎng)老規(guī)劃與財(cái)產(chǎn)分配；稅務(wù)籌劃；綜合理財(cái)。

證書(shū)樣本