國家理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)職業(yè)資格認(rèn)證考前培訓(xùn)班

一、招生對(duì)象

銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、投資、財(cái)務(wù)人員、第三方代理機(jī)構(gòu)等金融行業(yè)的從業(yè)人員或準(zhǔn)備從事理財(cái)規(guī)劃的人士；希望了解家庭理財(cái)及掌握理財(cái)規(guī)劃知識(shí)的個(gè)人。

二、培訓(xùn)教材

人力資源和社會(huì)**部組織統(tǒng)一編寫《理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn)教材》。

三、培訓(xùn)師資

培訓(xùn)師資是由人力資源和社會(huì)**部委派教授、專家組成。主要包括理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格教材編委會(huì)核心成員及中山大學(xué)、廣東省金融學(xué)院、廣東商學(xué)院、暨南大學(xué)、惠州學(xué)院等的理財(cái)策劃專家教授組成。

四、培訓(xùn)收獲

既學(xué)理財(cái)又拿證書!招調(diào)工種之一，免費(fèi)積分調(diào)深戶：

1、系統(tǒng)掌握財(cái)富積累方法；

2、管理個(gè)人與家庭資產(chǎn)的技巧；

3、設(shè)計(jì)適合自己的**計(jì)劃；

4、實(shí)現(xiàn)消費(fèi)、投資、子女教育、退休養(yǎng)老的平衡；

5、為自已和客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃設(shè)計(jì)；

6、掌握證券、基金、外匯、黃金等金融工具的投資方法；

五、考核及證書頒發(fā)

1、培訓(xùn)結(jié)束，考試合格后由培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的結(jié)業(yè)證書。

2、省專家小組鑒定后，參加全國統(tǒng)考合格，由人力資源和社會(huì)**部頒發(fā)全國統(tǒng)一的理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書（全國通用、電子注冊(cè)、不用年審、終身有效）。

此證書是用人單位錄用、聘用、招調(diào)、提拔、開業(yè)、擇業(yè)的重要依據(jù),也是招調(diào)工種之一,免費(fèi)積分調(diào)戶。

六、培訓(xùn)方式與學(xué)習(xí)內(nèi)容

學(xué)習(xí)方法采用集中面授方式，總課時(shí)共120學(xué)時(shí)（逢周六或周日上課），三個(gè)月內(nèi)完成課時(shí)。

課程包括：理財(cái)基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與稅收籌劃、宏觀經(jīng)濟(jì)與金融基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算與金融計(jì)算器使用、現(xiàn)金管理與消費(fèi)規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、子女教育與養(yǎng)老規(guī)劃、法律基礎(chǔ)與財(cái)產(chǎn)規(guī)劃。

七、報(bào)名流程

報(bào)名資格審核——填寫個(gè)人報(bào)名表并提交報(bào)考資料（職業(yè)資格鑒定申請(qǐng)表、身份證復(fù)印件、學(xué)歷復(fù)印件各兩份、工作經(jīng)驗(yàn)證明原件一份、大一寸彩照6張）——>繳學(xué)費(fèi)——>領(lǐng)取教材——>領(lǐng)取學(xué)員證——>安排上課

八、開學(xué)時(shí)間

采取滾動(dòng)開班授課方式，招生信息長(zhǎng)期有效。全國統(tǒng)考時(shí)間：5月、11月

九、招生人數(shù)

每班40人，額滿即止（區(qū)域報(bào)名額滿即可單獨(dú)就近開班）

十、培訓(xùn)費(fèi)用

學(xué)費(fèi)4980元

（注：以上學(xué)費(fèi)含教材、培訓(xùn)費(fèi)，考前輔導(dǎo)費(fèi)、資料費(fèi)、理財(cái)計(jì)算器等;學(xué)費(fèi)不包括考試鑒定費(fèi)，鑒定費(fèi)按統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。如團(tuán)報(bào)可另面議合作優(yōu)惠學(xué)費(fèi)，且如人數(shù)達(dá)到,可就近單獨(dú)開班。理財(cái)規(guī)劃師通過率達(dá)90%）

金融行業(yè)金領(lǐng)的敲門磚!                                   金融機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)提升的技能**!

打開財(cái)富自由的智慧之門!                               中國未來十大高收入職業(yè)階層!

私人財(cái)富管理的精英人士!      美國《福布斯》雜志本世紀(jì)十大高收入職業(yè)!

專業(yè)前景

隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，社會(huì)和居民的財(cái)富迅速增加，傳統(tǒng)的、單一的投資方式已不能適應(yīng)人們的需求，各種投資渠道應(yīng)運(yùn)而生，投資的專業(yè)性和復(fù)雜性開始凸現(xiàn)，人們對(duì)專業(yè)理財(cái)服務(wù)的需求不斷看漲，專業(yè)而全面的理財(cái)服務(wù)日益成為社會(huì)的強(qiáng)大需求。2003年初，勞動(dòng)和社會(huì)**部頒發(fā)了《理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，這標(biāo)志著理財(cái)規(guī)劃師在國內(nèi)已經(jīng)成為了一個(gè)新興的職業(yè)。隨著我國金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新，個(gè)人理財(cái)成為金融機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)的主要策略。在金融機(jī)構(gòu)由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務(wù)模式的轉(zhuǎn)型中，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)能力將決定金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，理財(cái)規(guī)劃已經(jīng)興起。理財(cái)規(guī)劃師是運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。一個(gè)成熟的理財(cái)市場(chǎng)，至少要達(dá)到每三個(gè)家庭中就擁有一個(gè)專業(yè)的理財(cái)師，如此計(jì)算，中國理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)至少有60萬人缺口，而國內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師的年薪應(yīng)該在20萬到100萬元人民幣之間。

理財(cái)規(guī)劃師將成為繼律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師后，國內(nèi)又一個(gè)具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。

受人力資源社會(huì)**部委托，現(xiàn)深圳地區(qū)西子理財(cái)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)與深圳科學(xué)館培訓(xùn)中心聯(lián)合組織開展理財(cái)規(guī)劃師的職業(yè)資格認(rèn)證考前培訓(xùn)工作。