佛山理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)VIP簽約取證班

培訓(xùn)目標(biāo)

打造金融行業(yè)的高端理財(cái)持證人員。

課程目標(biāo)

培訓(xùn)掌握理財(cái)規(guī)劃的基本理論知識(shí)，能收集客戶(hù)資料，分析客戶(hù)信息，并能制定現(xiàn)金、消費(fèi)支出及教育等專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃方案的人員。

適合人員

年滿(mǎn)18周歲以上，高中或中專(zhuān)以上學(xué)歷（在讀大學(xué)生或高技學(xué)生報(bào)讀為合適）；有志于從事出納、會(huì)計(jì)等財(cái)務(wù)工作者或想掌握財(cái)務(wù)知識(shí)的各領(lǐng)域管理者等。

課程特色

零基礎(chǔ)

簽約取證**

**取證

學(xué)習(xí)內(nèi)容

學(xué)習(xí)**

前景分析

從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，理財(cái)規(guī)劃師作為為客戶(hù)提供理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的金融從業(yè)人員，既可以服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等，也可以獨(dú)立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶(hù)提供理財(cái)服務(wù)。1997年，美國(guó)理財(cái)師年薪的平均數(shù)是11萬(wàn)美元，相當(dāng)于大公司的中層經(jīng)理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時(shí)。2001年，美國(guó)在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評(píng)鑒”排名中，理財(cái)師位列。

而從我國(guó)發(fā)展來(lái)看，經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期高速發(fā)展，使居民手中積累了大量財(cái)富，但卻缺少科學(xué)的管理方法；另一方面，各種金融投資工具的快速增加，使人們很難進(jìn)行掌握，需要有相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員對(duì)其進(jìn)行指導(dǎo)?？梢?jiàn)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，客觀上需要理財(cái)規(guī)劃師對(duì)人們的財(cái)富進(jìn)行規(guī)劃與管理。目前，理財(cái)規(guī)劃師在我國(guó)尚屬于一個(gè)新興的行業(yè)，理財(cái)規(guī)劃師缺口龐大，具有相當(dāng)大的發(fā)展?jié)摿εc空間。

職業(yè)發(fā)展

理財(cái)規(guī)劃師有多元化發(fā)展方向。既可以服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、第三方理財(cái)公司等。

專(zhuān)業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師是站在中立的角度幫客戶(hù)配置資產(chǎn)或理財(cái)產(chǎn)品。而越來(lái)越多的理財(cái)規(guī)劃師選擇進(jìn)入正規(guī)第

三方理財(cái)公司或者持有從業(yè)資格的專(zhuān)業(yè)人士獨(dú)立執(zhí)業(yè)。(私人理財(cái)顧問(wèn))。

私人理財(cái)顧問(wèn)更可通過(guò)，收取咨詢(xún)費(fèi)、理財(cái)規(guī)劃書(shū)制作費(fèi)、每年定期服務(wù)費(fèi)、客戶(hù)盈利分成、產(chǎn)品方傭金等方式來(lái)進(jìn)一步提高收入。

考試相關(guān)

報(bào)考條件：

報(bào)考資料：

考試內(nèi)容：《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)》考試科目分為兩類(lèi)：會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)考試：《財(cái)經(jīng)法規(guī)與會(huì)計(jì)職業(yè)道德》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)》；會(huì)計(jì)技能考試《初級(jí)會(huì)計(jì)電算化》。

考試題型：

1.《財(cái)經(jīng)法規(guī)與會(huì)計(jì)職業(yè)道德》:單項(xiàng)選擇題、多項(xiàng)選擇題、判斷題、案例分析題。

2.《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)》:單項(xiàng)選擇題、多項(xiàng)選擇題、判斷題、計(jì)算分析題。

3.《會(huì)計(jì)電算化》:由理論題和實(shí)務(wù)題兩部分組成，考試順序先做理論題再做實(shí)務(wù)題，兩部分合計(jì)算分。理論題有單項(xiàng)選擇題、多項(xiàng)選擇題、判斷題；實(shí)務(wù)題有“用友”和“金蝶”兩種軟件供考生自行選擇，考生在考試時(shí)任意選擇其中一種軟件做題，選定后不得重選或重做。

報(bào)考流程

教室環(huán)境

教學(xué)反饋

工作感言：

我是陳永梧老師，五年的教育工作讓我深深地感受到“書(shū)到用時(shí)方恨少，文憑需要才覺(jué)遲”的道理，那些年你錯(cuò)過(guò)的大學(xué)，那些年你懵懂的歲月，現(xiàn)在的你還在猶豫徘徊么？趕緊加入提升學(xué)歷的列隊(duì)吧！機(jī)會(huì)是不等人的，你們都需要一塊敲門(mén)磚，我們學(xué)歷、資格證加油站24小時(shí)為你亮起指明燈。若是你有任何的疑問(wèn)，可以直接來(lái)找我，我將很樂(lè)意為您指引方向。

成功案例：

范莉莉　女　20歲

其實(shí)自己從來(lái)沒(méi)有想過(guò)自己要提升自己的，覺(jué)得自己可能就是這樣隨便找一份工作做，然后就是這樣的一輩子，壓根就沒(méi)有敢和別人比。但是偶然的機(jī)會(huì)我接觸到了逸成教育的陳老師，一開(kāi)始他給我介紹的時(shí)候，我還不是很相信的，聽(tīng)著他說(shuō)的有文有理的，我覺(jué)得可以一試，所以我就報(bào)考了助理理財(cái)規(guī)劃師的試一試，想到自己現(xiàn)在已經(jīng)拿到了證書(shū)，我真是太高興了，幸好當(dāng)時(shí)是聽(tīng)取了陳老師的意見(jiàn)??！不然我也不可能這么快就可以難道證書(shū)的啦！感謝！

問(wèn)題答疑

Q：理財(cái)規(guī)劃師分為幾級(jí)？

A：理財(cái)規(guī)劃師共分三級(jí)：

職業(yè)資格三級(jí)，助理理財(cái)規(guī)劃師

職業(yè)資格二級(jí)，理財(cái)規(guī)劃師

職業(yè)資格一級(jí)，理財(cái)規(guī)劃師