佛山理財(cái)規(guī)劃師一級(jí)金牌實(shí)戰(zhàn)班

適合人員

相關(guān)專業(yè)在校大學(xué)生；

提供理財(cái)咨詢服務(wù)的專業(yè)人員；

會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師、律師、房地產(chǎn)投資顧問(wèn)；

銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、投資等金融領(lǐng)域從業(yè)人員；

其他從事金融相關(guān)行業(yè)的從業(yè)人員；

對(duì)理財(cái)規(guī)劃有興趣，愿成為全方位理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)的各行業(yè)從業(yè)人員；

培訓(xùn)目標(biāo)

打造金融行業(yè)的高端理財(cái)持證人員

培訓(xùn)掌握理財(cái)規(guī)劃的基本理論知識(shí)，能收集客戶資料，分析客戶信息，并能制定現(xiàn)金、消費(fèi)支出及教育等專項(xiàng)規(guī)劃方案的人員。

課程特色

案例教學(xué)搭建知識(shí)框架

零基礎(chǔ)

簽約取證**

**取證

學(xué)習(xí)內(nèi)容

使用教材

學(xué)習(xí)**

一級(jí)理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考條件：

1.連續(xù)從事本專業(yè)工作19年以上、37周歲

2.具有本科學(xué)歷或中級(jí)職稱+13年工作經(jīng)驗(yàn)

3.考過(guò)二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師+4年工作經(jīng)驗(yàn)

報(bào)考資料：

報(bào)考流程

教學(xué)點(diǎn)展示

前景分析

從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，理財(cái)規(guī)劃師作為為客戶提供理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的金融從業(yè)人員，既可以服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等，也可以獨(dú)立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財(cái)服務(wù)。1997年，美國(guó)理財(cái)師年薪的平均數(shù)是11萬(wàn)美元，相當(dāng)于大公司的中層經(jīng)理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時(shí)。2001年，美國(guó)在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評(píng)鑒”排名中，理財(cái)師位列。

而從我國(guó)發(fā)展來(lái)看，經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期高速發(fā)展，使居民手中積累了大量財(cái)富，但卻缺少科學(xué)的管理方法；另一方面，各種金融投資工具的快速增加，使人們很難進(jìn)行掌握，需要有相關(guān)專業(yè)人員對(duì)其進(jìn)行指導(dǎo)?？梢?jiàn)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，客觀上需要理財(cái)規(guī)劃師對(duì)人們的財(cái)富進(jìn)行規(guī)劃與管理。目前，理財(cái)規(guī)劃師在我國(guó)尚屬于一個(gè)新興的行業(yè)，理財(cái)規(guī)劃師缺口龐大，具有相當(dāng)大的發(fā)展?jié)摿εc空間。

問(wèn)題答疑

Q：什么是理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證？

A：隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與居民可支配收入不斷增長(zhǎng)，人們開(kāi)始更多地關(guān)注自身的財(cái)務(wù)狀況，希望能夠運(yùn)用儲(chǔ)蓄和其他理財(cái)工具的結(jié)合，來(lái)確保日后生活的財(cái)務(wù)自由和財(cái)務(wù)尊嚴(yán)。在這種背景下 ，為客戶進(jìn)行整體財(cái)富規(guī)劃的理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)運(yùn)而生，具有廣泛的職業(yè)發(fā)展前景。但由于缺乏統(tǒng)一的管理與指導(dǎo)，社會(huì)上相繼出現(xiàn)了各種理財(cái)規(guī)劃認(rèn)證與培訓(xùn)，考試與培訓(xùn)質(zhì)量良莠不齊，影響了整個(gè)理財(cái)規(guī)劃行業(yè)的健康發(fā)展。為了規(guī)范理財(cái)規(guī)劃行業(yè)，建立統(tǒng)一、權(quán)威的理財(cái)認(rèn)證證書，勞動(dòng)和社會(huì)**部推出了理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證考試（即理財(cái)規(guī)劃師），并制定了《理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，力圖建立統(tǒng)一、規(guī)范的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

Q：每次理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證考試間隔多久？

A：理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證考試每年考兩次，分別在5月與11月。