深圳國家理財規(guī)劃培訓(xùn)班

【報名人群】

銀行、證券、保險、基金、投資、財務(wù)人員、第三方代理機(jī)構(gòu)等金融行業(yè)的從業(yè)人員或準(zhǔn)備從事理財規(guī)劃的人士；希望了解家庭理財及掌握理財規(guī)劃知識的個人。

【職業(yè)介紹】

理財規(guī)劃(Financial Planning)是指運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。

理財規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì)，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設(shè)定的生活水平。理財規(guī)劃的目標(biāo)有兩個層次：財務(wù)安全和財務(wù)自由。理財規(guī)劃是一個評估個人或家庭各方面財務(wù)需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財人員通過明確客戶理財目標(biāo)，分析客戶的生活、財務(wù)現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務(wù)。

【課程設(shè)置】

理財基礎(chǔ)、財務(wù)會計與稅收籌劃、宏觀經(jīng)濟(jì)與金融基礎(chǔ)、理財計算與金融計算器使用、現(xiàn)金管理與消費(fèi)規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、子女教育與養(yǎng)老規(guī)劃、法律基礎(chǔ)與財產(chǎn)規(guī)劃。

【培訓(xùn)教材】

人力資源和社會**部組織統(tǒng)一編寫《理財規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn)教材》。

【師資介紹】

王伽老師——畢業(yè)于華僑大學(xué)，現(xiàn)任香港華匯資產(chǎn)管理有限公司的渠道總經(jīng)理。是廣東省職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心指定的理財規(guī)劃師考證培訓(xùn)專家教師，從事理財規(guī)劃師培訓(xùn)工作10年;在金融綜合理財機(jī)構(gòu)工作15年；是房產(chǎn)協(xié)會理財專家代表。

主研究方向:理財規(guī)劃師基礎(chǔ)、現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)規(guī)劃、教育規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、保險規(guī)劃及綜合案例分析。

劉順老師——任瑞成投資培訓(xùn)總監(jiān)、騰訊視頻數(shù)據(jù)庫股票分析特邀嘉賓、網(wǎng)?；饛臉I(yè)資格證老師；

曾任職于平安證券有限責(zé)任公司投資顧問，從事金融業(yè)10年多，系統(tǒng)鉆研過經(jīng)濟(jì)學(xué)，私募股權(quán)基金（PE）運(yùn)作，證券投資學(xué)，證券心理學(xué)，財務(wù)管理學(xué)，期貨基礎(chǔ)理論知識。

擅長投資規(guī)劃和宏觀經(jīng)濟(jì)等課程

王穎老師——英國利物浦大學(xué)國際金融專業(yè)學(xué)士，英國倫敦圣保羅大學(xué)MBA和澳洲莫納什大學(xué)風(fēng)險管理專業(yè)雙碩士。

現(xiàn)任中國金融技術(shù)協(xié)會（FTAA）副會長，KAB三甲國際控股有限公司基金合伙人，國際技術(shù)分析會（IFTA）講師，CFA、CFTe；

擅長經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì)、投資規(guī)劃、實戰(zhàn)操盤等

呂秀芳老師——國際注冊財務(wù)策劃師、理財規(guī)劃師、理財規(guī)劃師講師、信用管理師講師、香港SPL理財服務(wù)有限公司理財顧問、德高投資創(chuàng)始人。 多年授課及實踐工作經(jīng)驗，在家庭投資理財規(guī)劃、高端金融教育鮮有建樹。主講投資規(guī)劃方面課程。

【培訓(xùn)收獲】

1、 管理個人與家庭資產(chǎn)的技巧，系統(tǒng)掌握財富積累方法；

2、 實現(xiàn)消費(fèi)、投資、子女教育、退休養(yǎng)老的平衡，設(shè)計適合自己的**計劃

3、 掌握證券、基金、外匯、黃金等金融工具的投資方法，為自已、客戶理財規(guī)劃；

4、 既學(xué)理財又拿證書!招調(diào)工種之一，免費(fèi)積分調(diào)深戶。

【考核及證書頒發(fā)】

1、培訓(xùn)結(jié)束，考試合格后由培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的結(jié)業(yè)證書。

2、省專家小組鑒定后，參加全國統(tǒng)考合格，由人力資源和社會**部頒發(fā)全國統(tǒng)一的理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書（全國通用、電子注冊、不用年審、終身有效）。

此證書是用人單位錄用、聘用、招調(diào)、提拔、開業(yè)、擇業(yè)的重要依據(jù),也是招調(diào)工種之一,免費(fèi)積分調(diào)戶。

【報名資料】

1、填寫個人報名表并提交報考資料

2、職業(yè)資格鑒定申請表

3、身份證復(fù)印件、學(xué)歷復(fù)印件各兩份

4、工作經(jīng)驗證明原件一份、大一寸彩照6張

【開學(xué)時間】

采取滾動開班授課方式，招生信息長期有效。全國統(tǒng)考時間：5月、11月

【培訓(xùn)費(fèi)用】

理財規(guī)劃師(CHFP)

（注：以上學(xué)費(fèi)含教材、培訓(xùn)費(fèi)，考前輔導(dǎo)費(fèi)、資料費(fèi)、理財計算器等;學(xué)費(fèi)不包括考試鑒定費(fèi)，鑒定費(fèi)按統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。

如團(tuán)報可另面議合作優(yōu)惠學(xué)費(fèi),且如人數(shù)達(dá)到,可就近單獨(dú)開班.理財規(guī)劃師通過率達(dá)90%）

【教學(xué)環(huán)境】

【中心優(yōu)勢】

深圳市中大博文教育中心多年來努力提高教學(xué)質(zhì)量、提高教學(xué)服務(wù)，是深圳市師資力量強(qiáng)、辦學(xué)規(guī)模大、教學(xué)質(zhì)量好的品牌教育機(jī)構(gòu)之一。

1、專業(yè)機(jī)構(gòu)。信譽(yù)可靠，培訓(xùn)無風(fēng)險。

2、名師任教。高薪聘請全省名師任教，**高品質(zhì)的教學(xué)質(zhì)量。

3、循環(huán)聽課。培訓(xùn)報名后，可以享受1年內(nèi)循環(huán)免費(fèi)聽課。

4、學(xué)習(xí)環(huán)境、設(shè)施好。教室寬敞明亮、一塵不染；空調(diào)全天開放；教學(xué)設(shè)施與設(shè)備先進(jìn)；

5、全程服務(wù)。在中心參加培訓(xùn)報名后，從培訓(xùn)、考試報名、準(zhǔn)考證發(fā)放、考試分?jǐn)?shù)查詢、職業(yè)證書發(fā)放、補(bǔ)考報名辦理（如沒有通過考試）全過程進(jìn)行服務(wù)。除收取培訓(xùn)費(fèi)和代收考試費(fèi)，其他服務(wù)均為免費(fèi)。