武漢國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師（職業(yè)資格二級(jí)）認(rèn)證培訓(xùn)

【考試簡(jiǎn)介】

理財(cái)規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。

理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格分為三個(gè)等級(jí)，即助理理財(cái)規(guī)劃師（職業(yè)資格三級(jí)）、理財(cái)規(guī)劃師（職業(yè)資格二級(jí)）、理財(cái)規(guī)劃師（職業(yè)資格一級(jí)）。

凡考核合格者，由人力資源和社會(huì)**部頒發(fā)相應(yīng)等級(jí)的職業(yè)資格證書，并實(shí)行統(tǒng)一編號(hào)登記管理，是相關(guān)人員求職、任職、晉升、包括出國(guó)等的法律上的有效證件，可記入檔案、全國(guó)通用！

【授課安排】

一.理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格基礎(chǔ)知識(shí)

章 理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)

第二章 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)

第三章 宏觀經(jīng)濟(jì)分析

第四章 金融基礎(chǔ)

第五章 稅收基礎(chǔ)

第六章 理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)

第七章 理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)

第八章 理財(cái)規(guī)劃師的工作流程和工作要求

二.理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格專業(yè)技能

章 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃

第二章 投資規(guī)劃

第三章 稅收籌劃

第四章 退休養(yǎng)老規(guī)劃

第五章 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

第六章 綜合理財(cái)規(guī)劃

三.考前準(zhǔn)備指南及名師押題輔導(dǎo)

四.論文寫作基本要求和寫作設(shè)計(jì)

五.論文寫作方法及評(píng)審要求

【報(bào)考條件】

人力資源和社會(huì)**部對(duì)報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師的考生有嚴(yán)格要求，必須符合以下條件。

理財(cái)規(guī)劃師（職業(yè)資格二級(jí)）：具備以下條件之一

1：連續(xù)從事本職業(yè)工作年限13年以上。

2：取得本職業(yè)3級(jí)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

3：取得本職業(yè)3級(jí)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

4：具有本專業(yè)或者相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

5:具有本專業(yè)或者相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)3級(jí)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

6：具有本專業(yè)或者相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)3級(jí)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

7：取得大學(xué)碩士及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

【考試時(shí)間】

一，二、三級(jí)均為國(guó)考：考試時(shí)間為5月的第3個(gè)周末，11月的第3個(gè)周末。

【報(bào)名時(shí)間】

提前45天報(bào)名辦準(zhǔn)考證。

【報(bào)名手續(xù)】

一寸彩照4張，身份證復(fù)印件2份，畢業(yè)證（或?qū)W生證）復(fù)印件2份，一二級(jí)另需工作證明原件2份（要求有單位公章）。

【鑒定方式】

分為理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核。理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核均采用閉卷考試的方式。理論知識(shí)考試與專業(yè)能力考核均實(shí)行百分制，成績(jī)皆達(dá)60分及以上者為合格。一級(jí)、二級(jí)還須進(jìn)行綜合評(píng)審。

理論知識(shí)考試時(shí)間不少于90分鐘，專業(yè)能力考核時(shí)間不少于90分鐘，綜合評(píng)審時(shí)間不少于30分鐘。

【理財(cái)規(guī)劃師的就業(yè)方向】

一、中央(人民)銀行、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、證券業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)，這是金融業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。

二、商業(yè)銀行，包括四大行和股份制商行、城市商業(yè)銀行、外資銀行駐國(guó)內(nèi)分支機(jī)構(gòu)。

三、開發(fā)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行等政策性銀行。

四、證券公司(含基金管理公司)、信托投資公司、金融控股集團(tuán)等金融公司。

五、四大資產(chǎn)管理公司、金融租賃、擔(dān)保公司。

六、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。社保基金管理中心或社保局。

七、上市股份公司證券部、財(cái)務(wù)部、證券事務(wù)代表、董事會(huì)秘書處等。

八、公務(wù)員序列的政府行政機(jī)構(gòu)如財(cái)政、審計(jì)、海關(guān)部門等;高等院校金融財(cái)政專業(yè)教師;研究機(jī)構(gòu)研究人員。

【我們的辦學(xué)宗旨】

以教學(xué)質(zhì)量求生存，以辦學(xué)信譽(yù)求發(fā)展。

【鄭重**】

1、參加本次考試的證書，均為全國(guó)統(tǒng)考勞動(dòng)部證書（證書），若不是勞動(dòng)部證書，我們**退還全部報(bào)名費(fèi)用。

2、通過率為80以上，居全省前列，若一次不過，只需交考試費(fèi)，即可參加下次全國(guó)統(tǒng)考！

3、培訓(xùn) + 考證 + 職業(yè)生涯規(guī)劃 + 推薦工作 + 學(xué)員交流活動(dòng) + 長(zhǎng)期跟蹤服務(wù)，多項(xiàng)人性化服務(wù)，包您滿意！

【關(guān)于我們】

湖北工業(yè)大學(xué)職業(yè)技能鑒定所隸屬于湖北工業(yè)大學(xué)，是經(jīng)湖北省人力資源和社會(huì)**廳批準(zhǔn)成立的，可以面向社會(huì)進(jìn)行初級(jí)、中級(jí)、等不同等級(jí)的職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定，并由人力資源與社會(huì)**部頒發(fā)相關(guān)的職業(yè)資格證書。

發(fā)展中的湖北工業(yè)大學(xué)職業(yè)技能鑒定所，將秉承“厚德載物、自強(qiáng)不息”的校訓(xùn)，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，主動(dòng)適應(yīng)戰(zhàn)略，服從服務(wù)湖工戰(zhàn)略，自覺履行社會(huì)責(zé)任，按照“精品化、國(guó)際化、信息化”的發(fā)展戰(zhàn)略方向，以世界的戰(zhàn)略視野，著眼發(fā)展的前瞻意識(shí)，敢為人先的創(chuàng)新品格，服務(wù)的自覺行動(dòng)，昂首闊步，為湖北工業(yè)大學(xué)早日邁進(jìn)世界大學(xué)行列做出貢獻(xiàn)！